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工商時報【國票投顧總經理王博文】國際經濟局勢分析：儘管7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會後如預期降息1碼，且美國之外的韓國、南非與印尼央行均宣布降息，有助增加資金面的寬鬆，惟投資人對於聯準會的鷹式降息看法負面，普遍視為利多出盡。此外，7月底美中貿易協商進展不順，雙方互不相讓且姿態強硬，增添雙方貿易戰爭端進一步惡化的疑慮；而同時間進行的日韓貿易戰亦持續緊繃，加上美韓軍演觸動北韓連續試射飛彈，也引發地緣政治的擔憂，上述種種因素導致國際股市近日出現大幅修正，短線避險氣氛因而升高。美國方面，7月就業增速僅符合預期，而6月個人支出增速減弱、核心個人消費支出（PCE）年增率表現不佳，另受到貿易戰影響總體前景與廠商投資信心，7月ISM製造業指數為51.2，亦不如預期。至於政經情勢，Fed主席鮑爾稱降息本質上屬於預防性降息，並非貨幣政策進入降息循環，使市場大失所望，復有川普總統再度發推文宣布自9月1日開始將對3,000億美元中國輸美產品加徵10％關稅，並威脅稅率可能提高到「遠超」25％的水準，且將中國列為匯率操縱國，而中國也傳出暫停增購美國農產品予以反制，引發短線上市場情緒的高度緊張。歐洲部份，歐元區第2季GDP僅為0.2％，雖與預期相符，但低於前值表現，另7月CPI初值相較前月進一步走低，與失業率指標持續下行的方向相左，透露其尚未遠離通縮風險。影響所及，雖然上月底歐洲央行（ECB）並未釋出較為積極的寬鬆立場，但最新消息指出ECB正在準備9月對存款利率進行分級下調，延續了ECB前瞻指引中對於「更多降息」的暗示，因而壓抑歐元的表現。至於英國受脫歐的不確定性壓抑經濟表現，月初英國央行（BOE）維持利率政策不變，推估下次BOE升息將延至明年下半年之後，恐令短期英鎊呈現易貶難漲的格局。盤勢分析及選股：整體而言，現階段全球金融市場仍偏震盪，市場對Fed鷹式降息偏空解讀，加以全球經濟放緩、貿易衝突、通膨情勢等短期難解，預料近期經貿情勢等消息面仍將主導盤面動向。9月1日起將實施新一輪關稅，儘管目前中國商品最終清單尚未公布，但極可能涵蓋包括iPhone、iPad等蘋果產品，料使蘋概股短線承壓，基本面亦面臨下修風險。台股歷經短線急挫後，盤勢明顯多空易位，因此現階段心態上應相對謹慎，建議觀察外資在期現貨的進出動向，並配合權值股的表現，作為操作應對的參考。推薦股方面，電子股推薦第三季營收有機會持續成長、新產品推出帶動營運向上，以及下半年展望佳的個股為投資依據，包括5G、蘋概、華為有關的散熱、網通、軟體、TWS及MOSFET相關。在傳產配置上，建議避開受貿易戰廣泛影響的景氣循環行業，以及生產基地或與銷售市場位於美中的相關族群，相對地產能基地在中國以外、著重非美市場內需的醫療、健身器材、電動自行車及汽車等標的，都具防禦性題材，建議可稍加著墨。

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